Le besoin à couvrir
Transmettre une affaire gagnée au chantier avec la bonne version du devis, les bons contacts et les engagements pris.
Privilégiez le CRM intégré si le passage prospect–devis–chantier supprime une ressaisie mesurable. Gardez un CRM généraliste si la prospection est complexe et qu’une interface documentée transmet réellement le dossier.
Constats sourcés
- Extrabat présente une fiche client CRM reliée à l’historique des devis, chantiers et interventions.
- Vertuoza présente un CRM bâtiment destiné à centraliser le suivi commercial des clients et prospects.
Ces périmètres sont des déclarations éditeur à confirmer sur la formule et le contrat proposés.
Protocole reproductible
- Créer un prospect avec deux sites et deux contacts
- Émettre puis réviser un devis sans perdre l’historique
- Transformer l’affaire gagnée en chantier avec responsable et documents
- Exporter clients, opportunités, statuts et pièces pour tester la réversibilité
Contre-cas
Une entreprise qui reçoit surtout des demandes récurrentes de clients existants peut ne pas avoir besoin d’un processus commercial avancé. La priorité peut rester le devis et le suivi de chantier.
Notre sélection éditoriale pour ce besoin
L’ordre ci-dessous exprime notre recommandation pour le cas traité, à confirmer avec le protocole et les contre-cas documentés sur cette page.
Décisions liées à cette recherche
Quel logiciel BTP pour gérer les sous-traitants ?
Une PME doit suivre agréments, commandes, avancement, factures et autoliquidation de TVA par sous-traitant.
Logiciels par besoin →Quel logiciel BTP pour devis et factures ?
Pour éditer seulement devis et factures, Tolteck constitue l’étalon de simplicité et de prix.
Fonctionnalités BTP →Faut-il une signature électronique dans un logiciel BTP ?
La signature électronique est utile si elle réduit réellement le délai entre devis et acompte, avec preuve, identité et document figé.